三张清单对应交付中的哪几步
远恒AI企业AI工作站由以下部分组成：企业组织空间；按部门或项目划分的BOX工作台；放在BOX里的具体岗位智能体；企业知识库、行业库和联网信息；300+通用智能体；内容策略、选题、文风、多平台适配和批量创作能力；分级权限、空间隔离和必要日志能力。
交付按六步进行：需求诊断；行业、客户、认知、平台和发布计划等战略分析；企业知识库搭建；组织、BOX、智能体和权限配置；团队培训与SOP交接；上线使用。其中几步需要企业给出的答案，可以提前整理成三张清单：
| 清单 | 对应交付环节 | 这一步会问企业什么 |
|---|---|---|
| 岗位任务清单 | 需求诊断；组织、BOX和岗位智能体配置 | 首批开哪几个BOX，哪些岗位先用，交给AI哪几件事，结果由谁验收 |
| 知识资料清单 | 企业知识库搭建 | 首批任务依据哪些资料，哪一版有效，在什么条件下适用，能否对外，由谁更新 |
| 权限与维护清单 | 权限配置；团队培训与SOP交接 | 谁能看到什么，哪些资料不进入，出错报给谁，交接后谁在企业内部负责维护 |
远恒AI建议按任务、资料、权限的顺序填。这是准备工作的先后，不是系统规定：知识资料清单的每一行，取自岗位任务清单“输入”栏里出现过的资料；权限与维护清单里的BOX成员和可见资料，又来自前两张表。照这个顺序，每张表动笔时都有现成的对象可填；从资料或权限开始，就缺少判断“哪些该列、该给谁看”的依据。
岗位任务清单：首批BOX、岗位、任务和验收人
每一行是一件任务，前两栏说明它属于哪个BOX、由哪个岗位使用。
| 栏目 | 怎么填 | 填不出来说明什么／先怎么办 |
|---|---|---|
| BOX | 按部门（如销售部、市场部）或按项目（如一个长期客户项目、一次新品上市）划分首批工作台 | 首批范围还没人能拍板；由项目牵头人先圈定一到两个BOX |
| 岗位 | 这个BOX里先使用的岗位 | 这个BOX还没有明确的使用者，暂不进入首批 |
| 任务 | 一件具体工作，写成“动作＋对象”，例如“根据产品资料起草公众号文章初稿” | 只写得出“做销售”“做运营”，说明任务还没有拆开 |
| 输入 | 需要哪些资料或信息、从哪里来、由谁提供 | 取不到，或必须先打通业务系统才拿得到，任务暂不进入首批 |
| 产出与去向 | 交出什么、交给谁、对外发出前是否需要人确认 | 产出没有落点，做出来也没人用 |
| 验收人 | 谁能直接判断结果对不对 | 上线后无法判断好坏，任务暂不进入首批 |
| 示范人 | 公司里这件事做得最好、愿意讲出做法的人 | 企业还没有可学的做法；先把做法和标准写下来，再考虑交给智能体 |
| 智能体类型 | 通用类任务可先试用通用智能体；依赖公司规则、口径和流程的任务再配置岗位智能体 | 拿不准时标“待定”，是否覆盖在需求诊断中确认 |
| 内容附加项（仅内容类BOX） | 目标客户、计划发布的平台、认可的文风样本，供战略分析和内容策略、选题、文风、多平台适配配置使用 | 三项都说不清，内容类任务的口径还没定，先在战略分析中补齐 |
示例（不对应真实企业）：BOX为市场部；岗位为内容专员；任务为根据现行产品资料和已确认选题起草公众号文章初稿；输入为产品手册、选题表和三篇认可的往期文章，由市场主管提供；目标客户为本地中小企业主，发布平台为公众号和视频号；产出为文章初稿，市场主管审核后发布；验收人为市场主管；示范人为写稿最稳定的一位同事；类型为岗位智能体。
哪一栏谁填：“BOX”“岗位”“任务”“验收人”归部门负责人；“输入”“产出与去向”交给示范人补；表里哪几行算首批，由老板或项目牵头人圈定。判断一件任务是否适合交给AI，可先对照企业智能体定制中关于任务条件的说明。
这张表也能顺带检验要不要上工作站。看表里是否出现这几种需求：几个岗位要用同一批企业资料；有内容需要持续生产；不同部门或项目要分开空间、分开权限。如果一项都不明显，整张表只有一两件事，从单个AI智能体定制起步更合适，任务跑通后再考虑扩展。两种进入方式的区别，见AI智能体与企业AI工作站服务。
上线后怎样发现这张表没填实：问几位员工最近在工作站里完成了哪件固定工作，如果回答多是随手试用通用功能、说不出一件约定好的任务，回头先查“任务”和“验收人”两栏。
知识资料清单：只收首批任务要用的现行资料
资料范围以岗位任务清单的“输入”栏为限，一份资料占一行。
| 栏目 | 怎么填 | 填不出来说明什么／先怎么办 |
|---|---|---|
| 资料与来源 | 文件名、存放位置、最初由谁出具 | 出处不明，内容可信度无从判断；先查清来源再决定是否收入 |
| 现行版本 | 哪一版有效、何时生效；同名旧版放在哪里、是否排除 | 版本没有定论，收入后会新旧并存；这份资料暂不收入知识库 |
| 适用条件 | 适用的产品、地区、客户类型、时间段，以及例外 | 条件不写，AI可能把局部规则用到不适用的场景 |
| 公开边界 | 可以对外、仅限内部、仅限某个BOX，或暂不进入工作站 | 边界还没有人负责判断；先按“仅限内部”处理 |
| 对应任务 | 服务于岗位任务清单的哪一行 | 与首批任务无关；留到后续批次再整理 |
| 更新人与触发条件 | 谁负责修改；调价、产品换代、政策变化等哪些事件发生时必须更新 | 资料会在下一次业务变化后过期，而没人知道 |
| 可参考外部信息的问题类型（整表填一次） | 由企业写明哪些类型的问题允许参考行业库和联网信息，如行业术语解释；涉及政策条文的注明以原文为准；企业自身的价格、承诺、服务规则和交付条件不列入 | 没有划定时，本该以企业资料为准的问题，也可能被网上的说法回答 |
示例（不对应真实企业）：资料为品牌介绍与产品卖点说明；来源为市场部共享盘，由市场主管出具；现行版本为今年第二版，旧版宣传册需要排除；适用条件为仅适用于在售产品线；公开边界为可以对外；对应任务为市场部公众号文章初稿；更新人为市场主管，新品上市或卖点调整时更新。
哪一栏谁填：“资料与来源”“对应任务”由实际使用资料的人列；“现行版本”“更新人与触发条件”由资料负责人定；“公开边界”和外部信息那一行，由老板或其指定的负责人拍板。
三类细节本站另有专文，这里不再展开：资料能否直接使用、是否需要脱敏或限定环境，见内部资料交给AI前的使用边界；销售PPT这类宣传材料怎样拆成可入库的事实条目，见销售PPT进入企业知识库的方法；两份资料说法冲突时怎样标记和处理，见品牌知识库选型中的冲突与版本验证。
上线后怎样发现这张表没填实：把同一个产品问题分别拿到两个BOX里问，答案中的参数或口径对不上；或者审核人在准备发给客户的稿子里，看到了只限内部的说法。出现前一种，查“现行版本”和“适用条件”；出现后一种，查“公开边界”。
权限与维护清单：可见范围、出错去向和交接后的维护人
前五栏管上线时谁能看、谁能动，后五栏管上线后的查看、纠错、人员进出、培训和接手。
| 栏目 | 怎么填 | 填不出来说明什么／先怎么办 |
|---|---|---|
| 管理员 | 谁管理组织空间，负责开通账号、建立BOX、调整权限；建议另设一名备份 | 权限调整没有固定入口，每次只能临时找人 |
| BOX成员 | 每个BOX里有谁，谁只能使用、谁可以编辑资料 | 使用者还没确定；先按首批任务的实际使用者开通 |
| 可见范围 | 哪些资料全公司共用（如公司介绍、产品手册），哪些只在某个BOX内可见（如客户资料、报价规则） | 资料的敏感程度还没区分；先按BOX最小范围开放，使用一段时间后再按需放宽 |
| 禁入资料 | 不进入工作站的资料，如员工个人信息、尚未签署的合同、客户不允许另作他用的资料 | 资料边界还没讨论过；先补这一格再上线 |
| 人工确认点 | 哪些产出在对外发送前必须有人过目 | 对外责任还没落到人；未定之前，对外内容一律先经人工确认 |
| 日志查看 | 谁有权查看工作站的必要日志，在什么情况下去查 | 出现问题时没人知道该不该查、由谁去查 |
| 出错上报 | 员工发现AI答错时报给谁；属于资料问题还是用法问题，由谁判断、谁修改 | 错误没有回收渠道，会在后续任务中继续被使用 |
| 人员变动 | 入职、调岗、离职时，谁负责开通或收回权限 | 离职人员的账号和权限可能一直保留 |
| 培训对象 | 哪些人参加上线培训，按岗位分批还是全员参加 | 只培训管理员，岗位使用者不知道在哪里用、按什么标准用 |
| 内部维护人 | 培训与SOP交接后，谁督促资料按触发条件更新、收集使用反馈、提出新增任务 | 资料随业务变化过期而无人接手；这是三张表中最不应空着的一格 |
示例（不对应真实企业）：管理员为行政主管，备份为总经理；市场部BOX有三名内容同事可使用，市场主管可编辑资料；客户名单只在销售部BOX可见；对外文章发布前由市场主管确认；员工发现答错报给市场主管，资料问题由他修改；人员变动由行政主管开通或收回权限；内部维护人由市场主管兼任。
哪些动作必须由人决定、AI只能准备材料，可参考AI智能体工作中必须留给人的判断；培训对象怎样分层、先培训谁，可参考企业AI培训分层：老板、骨干、全员各学什么。
内部维护人为什么最关键：交接之后，业务会变，人员会流动，新的任务需求会冒出来。维护人空缺时，资料有没有按时更新没人过问，使用反馈和新增任务也没人接手，工作站会随业务变化逐渐脱节。人选暂时定不下来，可以把它放进方案沟通一并讨论；也可以了解FDE企业AI落地陪跑：陪跑期间与团队一起磨合使用、沉淀岗位经验，内部负责人仍需由企业指定。
哪一栏谁填：“管理员”“内部维护人”两栏要由老板或项目牵头人点名；“BOX成员”“可见范围”“培训对象”由部门负责人按本部门情况写；其余几栏可由管理员牵头，和部门负责人一起补齐。
上线后怎样发现这张表没填实：定期对一次成员名单，看是否还有已离职的同事；问员工是否碰到过AI答错、当时报给了谁；留意有没有同事提到看见了别的部门的客户资料。三种情况分别对应“人员变动”“出错上报”“可见范围”三栏。
交表之后，用三项自查判断准备程度
交表时允许留空。建议先用下面三项自查，看哪几处要先补；一时补不齐的，带到需求诊断中一起确认：
| 检查项 | 缺了先补什么 | 由谁补 |
|---|---|---|
| 首批任务中，至少有一件写得出输入、产出和验收人 | 把任务拆到“动作＋对象”，找到能判断对错的验收人 | 部门负责人和示范人 |
| 首批任务涉及的每份资料，版本和更新人都有着落 | 先定现行版本，再给每份资料指定更新人 | 资料负责人 |
| 管理员和内部维护人都已点名到人 | 指定人选；暂时定不下来，放进方案沟通一并讨论 | 老板或项目牵头人 |
工作站的空间、知识库、智能体与权限设置，要靠下面这些角色去填充和维护。一人兼任几个角色很常见，关键是每个角色都对应到具名的人：
| 角色 | 出现在哪张清单 | 承担什么 |
|---|---|---|
| 老板或项目牵头人 | 三张清单 | 圈定首批范围，决定资料能否对外，指定管理员和内部维护人 |
| 部门负责人 | 岗位任务清单、权限与维护清单 | 填写本部门的任务行，确定本BOX的成员与可见范围 |
| 示范人 | 岗位任务清单 | 讲出做法，补齐输入和产出 |
| 验收人 | 岗位任务清单 | 判断结果对不对 |
| 资料负责人 | 知识资料清单 | 确定现行版本，指定每份资料的更新人 |
| 管理员 | 权限与维护清单 | 开通账号、建立BOX、调整权限，处理人员变动 |
| 内部维护人 | 权限与维护清单 | 交接后督促资料按触发条件更新，收集使用反馈，提出新增任务 |
多组织、系统对接、私有化部署及专项服务保障等复杂需求，可根据项目组织联合评估与交付，这三张清单只覆盖标准工作站的上线准备。上线之后，知识库是否真正进入业务需要另做验收，方法见企业知识库建完后怎样证明它进入了业务。
带着自查结果预约方案沟通
三项自查做完，大致会落在三种情况：三项都有着落，沟通可以直接围绕首批BOX、任务和资料展开；缺一两项，把缺的是哪一项、目前卡在哪里一起带来，在需求诊断中商定补法；三项都还空着，也可以直接来谈，从岗位任务清单的第一行开始一起梳理。可以先了解AI智能体与企业AI工作站服务的范围，或直接预约方案沟通。具体范围、部署方式和维护安排，按企业实际情况确认。